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做多热情逐步恢复 三川股预期涨幅高

2019-11-06 18:06:40来源:admin

■克林,我们的记者

自8月以来,市场继续从震荡中反弹,连续突破2800点、2900点和3000点整数关口。随着市场热情的日益高涨,盈利效果也越来越明显。从券商的态度来看,券商发布研究报告的频率近日有所加快。过去一个月,共有27只四川股票获得了证券交易商给出的最新目标价格。就目标价格预期上涨的空间而言,新希望、峨眉山A、蓝光开发和云影控股等几家证券公司给出的目标价格预期涨幅超过40%。

新希望:卓越的性能灵活性

今年上半年股价大幅上涨的新希望经历了三个多月的动荡。尽管该股在这一年中上涨了近两倍,但证券公司对新希望有多大的看法并没有改变。几家证券公司给出了最新的目标价格,其中东北证券最为乐观。

在业绩略微下滑两年后,新希望的业绩开始大幅上升。上半年,公司实现营业收入352.94亿元,同比增长11.53%。上市公司股东应占净利润15.61亿元,同比增长84.6%。

分业务方面,新希望饲料业务上半年毛利率为7.30%,同比增长1.1%。受营业收入下降和毛利率上升影响,饲料业务毛利率同比下降1.96%,饲料行业利润保持稳定。受全国生猪存栏下降的影响,上半年全国生猪饲料产量下降了14%。然而,由于公司主要客户的增加发展,新希望猪饲料上半年销量同比仅下降2%,远好于行业平均水平。今年上半年,该公司家禽销量增长20.37%,约为全国家禽产量增长率的两倍。此外,公司还提高了家禽饲料的经营效率,从而提高了饲料的毛利率。此外,公司加强了高毛利率水产品的产能建设,水产品销量快速增长,上半年水产品销量同比增长15.84%。

东北证券分析师李尧表示,该公司饲料销售保持稳步增长,显著领先行业。成交量和价格一起上涨,家禽业的表现是光明的。随着未来生猪价格的上涨和公司生猪生产能力的释放,公司生猪业务未来将有很大的灵活性。6个月目标价格为28元的“买入”投资评级。到当天结束时,新的希望是以人民币收盘,预期的目标价格仍有51.76%的上涨空间。

蓝光发展:估值有望上升

2019年上半年,蓝光发展实现收入145.36亿元,同比增长81.51%,母公司净利润12.68亿元,同比增长104.48%。业绩增长主要是由于本期房地产开发项目结算规模的增加。公司在全国范围内的分布所带来的规模效应开始显现。就利润率而言,该公司上半年对母公司的净利率为8.7%,比去年同期上升1个百分点。

东北证券分析师张云凯表示,值得一提的是,蓝光发展物业管理子公司嘉宝有限公司上半年业绩也大幅增长,收入9.33亿元,同比增长59%,净利润1.87亿元,同比增长108%。在这一时期结束时,它已经驻扎在69个城市,负责400多个项目。未来,在嘉宝香港股票上市后,公司的物业管理委员会将在资本力量的祝福下迅速腾飞,公司的估值将会提高。

从销售角度看,蓝光发展上半年实现销售额465.3亿元,达到1100亿元年度目标的42.3%,同比增长12.5%,实现销售面积541.8万元,同比增长34.0%。在征地方面,本期公司新增征地28块,新增土地储备678万立方米,相应价值800亿元,其中62%位于一、二线城市。按面积划分的土地投资强度为132%,征地仍相对活跃。张云凯指出,公司净负债率从去年同期的115.1%降至109.4%,债务水平得到优化,现金短期负债率从去年同期的1.74降至1.64,短期偿债压力略有增加。保持公司的“买入”投资评级,给出9.12元的6个月目标价格。在会议结束时,蓝光开发公司报告说,与9.12元的目标价格相比,仍有44.3%的改进空间。

峨眉山甲:中长期发展的大空间

峨眉山甲在2019年上半年接待游客161.11万人次,同比略有正增长,前期交通改善的逻辑逐步实现。上半年总收入5.29亿元,同比增长0.82%,净利润7711.9万元,同比增长10.1%。值得一提的是,有一万年历史的索道改造带来了运输能力和经验的双重提高。索道业务增速明显加快,客运索道业务收入同比增长22.59%。在票价大幅下调的背景下,收入一直被推动实现稳定和低增长。

东方证券分析师王克宇(Wang Keyu)指出,从中期和长期来看,由于旅游形式的丰富和交通的改善,峨眉山景区将会有更大的增长。展望未来,该公司还有很大的改进空间,预计将从两个方向突破目前客流增长放缓的限制。首先,为了提升休闲旅游的性质,“峨眉山独领风骚”表演艺术项目将于2018年6月开工建设,并将于2019年9月正式启动。表演艺术项目将进一步丰富景点的内容,增强休闲旅游的性质。第二,“四川困难”的限制正在突破,景区淡季收入的灵活性有望释放。Xi安成高速铁路已经投入运营,成贵高速铁路预计将于2019年开通。随着未来交通改善的不断实施,周边省市景区对消费者的吸引力将显著增强,周末旅游等淡季客流的灵活性有望释放。由于索道业务增长速度快于预期,费用方面的管理和控制取得了显著成效,公司提高了2019 -2021年的利润预测,给出了2019年目标价格为9元的20倍市盈率,保持了“买入”的投资评级。根据该证券公司提供的价格目标,峨眉山甲预计未来将增长43.53%。

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